Administration et soutien opérationnel

• Assurer
  la mise à jour, la conformité et l’exactitude des dossiers clients ainsi
  que des documents financiers, fiscaux et légaux.
  
• Préparer,
  vérifier et traiter l’ensemble des formulaires et documents liés aux
  ouvertures de comptes, aux placements et aux diverses opérations.
  
• Gérer
  efficacement les agendas, les courriels, les suivis et les communications
  internes et externes.
  
• Rédiger
  et mettre en forme des courriels, lettres, rapports et présentations
  destinés aux clients et aux conseillers.
  

• Agir
  comme point de contact principal pour les clients et répondre avec
  rapidité, précision et professionnalisme à leurs demandes.
  
• Offrir
  une expérience client personnalisée en assurant un suivi proactif des
  dossiers, des échéances et des mises à jour.
  
• Coordonner
  la transmission de l’information entre les clients, les conseillers et les
  partenaires afin d’assurer une communication fluide.
  
• Anticiper
  les besoins des clients et maintenir un niveau d’excellence constant dans
  la qualité du service offert.
  

• Préparer,
  vérifier et exécuter les transactions financières sous la supervision des
  conseillers et/ou gestionnaires de portefeuille.
  
• Assurer
  le suivi rigoureux des transferts, des transactions et des mouvements de
  fonds.
  
• Maintenir
  l’exactitude et la mise à jour des données de placements, tout en
  demeurant informé des tendances et évolutions des marchés afin de soutenir
  les activités de gestion de portefeuille.
  

• Collaborer
  étroitement avec les conseillers et l’équipe de développement des affaires
  afin de soutenir efficacement les activités quotidiennes.
  
• Contribuer
  à l’optimisation continue des processus administratifs et des outils de
  travail pour améliorer l’efficacité opérationnelle.
  
• Participer
  activement aux réunions d’équipe et au partage des meilleures pratiques
  pour favoriser l’apprentissage et l’évolution collective.
  

• Détenir un diplôme d’études collégiales en bureautique ou administration ou une formation équivalente ainsi que deux années d’expérience dans le secteur financier
  
• Permis
  de commerce des valeurs mobilières (OCRI) : un atout 
  
• Bonne
  connaissance des produits financiers (REER, CELI, CELIAPP, etc.).
  
• Excellentes
  habiletés en service à la clientèle, en communication et en travail
  d’équipe.
  
• Démontrer d’excellentes compétences organisationnelles, avec une capacité avérée à gérer efficacement plusieurs tâches et priorités simultanément
  
• Être méthodique, structuré et posséder un sens aigu du détail
  
• Excellente
  communication orale et écrite en français.
  
• Excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word, PowerPoint et Excel
  
• Connaissance des systèmes DocuSign, CRM et Dynamics 365 constitue un atout
  

Joindre fdp, c’est:

• Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients;
  
• Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp;
  
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients;
  
• Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel;
  
• Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.