Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes,
chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et
pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification
financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en
termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des
professionnels.

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et
  ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers
  clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation
  de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
  
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la
  clientèle et les maintenir à jour
  
• Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le
  gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions
  de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour
  nos différents centres clients de la grande région
  
• Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous
  des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
  
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
  

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques
  administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
  
• Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine
  financier – fonds d’investissement
  
• Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières
  (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à
  la formation pour l’obtenir (obligatoire)
  
• Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que
  la gestion de tâches et de priorités multiples
  
• Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
  
• Être doué pour les communications orales et écrites en français
  
• Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment
  Word et Excel
  

Joindre fdp, c’est:

• Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins
  de nos clients avec excellence
  
• Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux
  pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
  
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un
  climat de confiance et de bienveillance, avec une culture
  d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  
• Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre
  développement et votre épanouissement professionnel
  
• Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de
  programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre
  votre vie personnelle et professionnelle.
  

Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et
votre engagement feront la différence!